Doradca/Doradczyni Klienta |bez doświadczenia| Katowice i cała Polska

Do naszego nowo otwartego biura w Katowicach szukamy osoby na stanowisko Doradcy/Doradczyni Klienta, której rolą będzie budowanie długofalowych relacji z Klientami i kompleksowa obsługa w zakresie produktów finansowych.

Zakres obowiązków:

• Kompleksowa obsługa klientów w zakresie planowania finansowego oraz bieżącej obsługi umów.

• Analiza potrzeb klientów i dobór optymalnych rozwiązań finansowych (kredyty, ubezpieczenia, inwestycje, programy oszczędnościowe, oze, nieruchomości).

• Pośrednictwo w zawieraniu umów z instytucjami finansowymi w oparciu o oferty z całego rynku.

• Aktywne budowanie i utrzymywanie relacji z Klientami.

• Udział w szkoleniach branżowych i stałe poszerzanie wiedzy z zakresu finansów osobistych.

• Zdobywanie niezbędnych licencji i certyfikatów zawodowych.

Wymagania:

• Komunikatywność i łatwość budowania relacji z Klientami.

• Umiejętność słuchania, analizowania i wyciągania wniosków.

• Samodzielność, dobra organizacja pracy i nastawienie na realizację celów.

• Otwartość na naukę i rozwój w branży finansowej.

• Wysoka kultura osobista i etyka zawodowa.

• Wykształcenie min. średnie.

• Status osoby niekaranej.

Mile widziane: 

• Doświadczenie pracy z Klientem.

• Znajomość branży finansowej.

Co oferujemy: 

• Wynagrodzenie za realizację podstawowych zadań oraz atrakcyjny system prowizyjny uzależniony od Twoich wyników.

• Kompleksowe szkolenia przygotowujące do pracy w zawodzie doradcy.

• Jasno określoną ścieżkę kariery i możliwość awansu w oparciu o wyniki.

• Wsparcie doświadczonego zespołu menedżerów i specjalistów z branży.

• Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej z dowolnego miejsca w Polsce.

• Możliwość współpracy z wewnętrznym Call Center.

• Praca na własnych celach, bez narzuconych planów sprzedażowych.

• Możliwość współdzielenia Klienta – dzięki czemu bez Twojej specjalistycznej wiedzy w danym obszarze Klienci mają dostęp do wszystkich produktów z szerokiej oferty, a Ty otrzymujesz za to wynagrodzenie (przy okazji możesz uczyć się na praktycznych przykładach jak doświadczeni doradcy opiekują się Klientami).

• Liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, takimi jak: wyjazdy zagraniczne, imprezy integracyjne, nagrody pieniężne oraz nagrody rzeczowe.

• Dofinansowanie do karty Multisport.

Kim jesteśmy?

Firma PHINANCE S.A. z siedzibą w Poznaniu jest ogólnopolską instytucją doradztwa finansowego. Swoim Klientom oferuje szereg rozwiązań finansowych w ramach unikalnego systemu obsługi, a Współpracownikom – szerokie możliwości rozwoju.

Przedsiębiorstwo, istniejące od ponad 20 lat, stawia na współpracę z ludźmi, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności, przyczyniając się do realizacji celów całej organizacji. W 2025 roku firma uzyskała tytuł Najlepszy Pracodawca Forbes. To wyróżnienie zwraca uwagę na warunki pracy i kulturę organizacyjną firmy. 

W 2024 roku Phinance znalazła się na liście Diamenty Forbesa — czyli została uznana za jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce.