Asystent/Asystentka Doradcy Finansowego - Poznań

KIM JESTEŚMY?

Phinance S.A. jest największą, niezależną firmą doradztwa finansowego w naszym kraju. Od ponad 20lat kompleksowo zajmujemy się finansami naszych klientów. Tworzymy plany finansowe oraz pomagamy w doborze odpowiednich rozwiązań dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Współpracujemy z 67 instytucjami finansowymi , a w naszej ofercie znajduje się ponad 600 produktów finansowych.

Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko Asystenta/ki doradcy finansowego Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wspierać codzienną pracę zespołu, koordynować obieg dokumentów oraz współpracować z innymi działami firmy.

Zakres obowiązków:

• wsparcie administracyjne doradcy finansowego,

• przygotowywanie i procesowanie ofert oraz dokumentów finansowych na różnych etapach,

• prowadzenie korespondencji z klientami,

• udział w tworzeniu kampanii marketingowych,

• monitorowanie bazy klientów,

• kontakt z klientami i partnerami biznesowymi oraz instytucjami zewnętrznymi

Wymagania:

• student/studentka (preferowane kierunki: finanse, ekonomia, zarządzanie),

• wykształcenie minimum średnie,

• niekaralność,

• doświadczenie w pracy administracyjnej lub w obszarze inwestycji będzie dodatkowym atutem,

• umiejętność analitycznego myślenia i pracy z danymi,

• dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzania wieloma zadaniami jednocześnie

Oferujemy:

• zatrudnienie w największej firmie doradztwa finansowego,

• możliwość zdobycia cennego doświadczenia w zakresie ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń na życie, kredytów  i innych

• bezpośrednią współpracę z doradcą finansowym z wieloletnim doświadczeniem,

• możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w szkoleniach,

• egzaminy licencyjne towarzystw uprawniające do wykonywania zawodu – certyfikaty KNF

• najnowsze systemy teleinformatyczne do pracy zdalnej (CRM, kalkulatory) 

• Multisport na preferencyjnych warunkach

• możliwość pracy hybrydowej