Imperium Xantium żelazną ręką rządzi zdobytymi krajami. Marszałek Farrag, szef tajnych służb, wykorzystuje w tym celu również tajemną wiedzę. Szczególnym obiektem jego inwigilacji są buntowniczy mieszkańcy wyspy Zalys, których stara się sprowokować do powstania przeciwko Imperium. Nadprzyrodzone umiejętności nie są jednak wyłączną domeną Farraga - o wyniku ostatecznego starcia zadecyduje nie tylko siła zbrojna...