18 sierpnia 1503 roku Ojciec Święty Aleksander VI odchodzi z tego świata na skutek tajemniczej choroby. Wraz z pierwszymi poblaskami świtu zaczyna się wyścig do tronu papieskiego. Dla tych, którzy chcą zasiąść na tronie Stolicy Piotrowej, codzienną walutą staje się nepotyzm, rozpusta i trucizna. A kardynał Giuliano Della Rovere, zaprzysięgły wróg klanu Borgiów, zamierza za wszelką cenę dostąpić tego najwyższego zaszczytu, nawet gdyby musiał zaprzedać duszę diabłu.