Kiedy nadchodzi zima, wyspa, gdzie mieszka Noi, pokrywa się śniegiem.
Chłopiec wciąż nie może zapomnieć o małym wielorybie, którego uratował latem. Pewnego dnia tata wyrusza na połów. Kiedy nie wraca na noc do domu, zmartwiony Noi rusza na ratunek.
W mroźną noc samotny na środku oceanu potrzebuje pomocy. Czy jego przyjaciel powróci?