Materiał został nagrany na żywo w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki w ramach trasy koncertowej Native World Tour, która obejmowała całą kulę ziemską i trwała 2 lata - koncerty zostały zrealizowane w 154 miastach aż 26 krajach.

1 Don´t Look Down
2 Light It Up
3 Secrets
4 All The Right Moves
5 What You Wanted
6 Stop And Stare
7 Something I Need
8 Apologize
9 Preacher
10 Good Life
11 Counting Stars
12 Can't Stop
13 Au Revoir
14 Feel Again
15 I Lived
16 Love Runs Out
17 What A Wonderful World
18 If I Lose Myself
Bonus Features
19 Don´t Look Down (Documentary)
20 Wherever I Go (Live In Sydney)