Czy jeden urok wystarczy, aby zaspokoić pragnienie zemsty?

Willow długo pracowała na miano najbardziej złośliwej czarownicy z rodu McKenzie. W ostatnich czasach dziewczyna próbuje jednak zmienić swoją reputację, a w dodatku zmaga się z koszmarami, w których widzi własną śmierć. W końcu postanawia wyprowadzić się z rodzinnego domu i skupić się na rozpoczęciu nowego rozdziału w życiu.

Wszystko układa się doskonale do chwili, gdy Willow poznaje nowego sąsiada, który nienawidzi czarownic. Ich kłótnie szybko przeradzają się w wojnę podjazdową. Willow próbuje nie dać się sprowokować, ale kiedy mężczyzna krzywdzi jej kota, przelewa się czara goryczy. W święto Beltane dziewczyna przywołuje Ly Erga – fae ze szkockich wierzeń, wojownika, który pokonuje każdego, kto stanie na jego drodze. Mityczna istota ma jej pomóc dać nauczkę sąsiadowi, ale już na samym początku wymyka się jej spod kontroli i rozpoczyna niebezpieczną grę…