Rozczarowany zawodem prawnika wzięty adwokat Ben Kincaid rezygnuje z praktyki, by poświęcić się karierze muzyka jazzowego. Gra w małym zespole, w klubie legendarnego jazzmana Earla Bonnera. Tuż przed rocznicowym występem muzyków w lokalu zostają znalezione makabrycznie okaleczone zwłoki byłej wokalistki i przyjaciółki Bonnera. Policja podejrzewa Earla o dokonanie zbrodni. Przekonany o jego niewinności Ben rozpoczyna prywatne śledztwo...