Mike & The Mechanics zostało założone w 1985 roku przez Mike'a Rutherforda jako odrębny projekt mający działać równolegle z jego pracą z Genesis. W tym samym roku wydali swój debiutancki album o tej samej nazwie, na którym śpiewali Paul Carrack ("Ace") i Paul Young ("Sad Cafę"), a album "Silent Running" od razu stał się hitem. Potem ukazała się seria kolejnych hitowych singli i albumów, w tym „The Living Years”, singiel nr 1 w USA, który pozostaje jednym z najczęściej odtwarzanych utworów wszechczasów w radiu FM. W 2004 roku zespół zjednoczył się po raz pierwszy od smutnej śmierci Paula Younga w 2000 roku. Pod przewodnictwem Paula Carracka, który pełnił wtedy rolę głównego wokalu, wyruszyli w trasę po Europie, której kulminacją był wyjątkowy występ w londyńskim Shepherds Bush Empire. Program zawiera wszystkie ich największe hity i jest teraz po raz pierwszy prezentowany na Blu-ray.

1 Falling
2 Now That You've Gone
3 Get Up
4 If I Were You
5 Another Cup Of Coffee
6 A Beggar On A Beach Of Gold
7 Perfect Child
8 Whenever I Stop
9 All The Light I Need
10 One Left Standing
11 Silent Running
12 The Living Years
13 Over My Shoulder
14 Word Of Mouth
Bonus Features: Promo Videos
15 Silent Running
16 The Living Years
17 Word Of Mouth
18 Over My Shoulder
19 A Beggar On A Beach Of Gold
20 Another Cup Of Coffee
21 One Left Standing
Bonus Features: Interview
22 Interview With Mike Rutherford & Paul Carrack