• 1. Laughs and Jokes and Drinks and Smokes - Mark Knopfler
• 2. Basil - Mark Knopfler
• 3. River Towns - Mark Knopfler
• 4. Skydiver - Mark Knopfler
• 5. Mighty Man - Mark Knopfler
• 6. Broken Bones - Mark Knopfler
• 7. Long Cool Girl - Mark Knopfler
• 8. Lights of Taormina - Mark Knopfler
• 9. Silver Eagle - Mark Knopfler
• 10. Beryl - Mark Knopfler
• 11. Wherever I Go featuring Ruth Moody - Mark Knopfler