1 Pewnego dnia będziesz żałować
Napisane przez - Armstrong*
3:28
2 Hee-Bee Jee-Bees
Napisane przez - Szary*, Stothart*, Gorney powiedział:*
2:51
3 Nie mogę dać ci nic poza miłością kochanie
Napisane przez - Pola/Mattugh*
2:35
4 Wędrówka piżmaka
Napisane przez - Ory*, Gilbert*
2:15
5 Drogi Stary Southland
Napisane przez - Śmietanki*, Layton*
6 To szczęśliwe stare słońce
Napisane przez - Kowal*, Gillespie*
3:37
7 Czarny i niebieski
Napisane przez - Razaf*, Waller*, Brooks*
4:21
8 Panama
Napisane przez - Nieznany artysta
Napisane przez [niewymieniony w czołówce] - Geralda Dolina
2:09
9 Królewski blues ogrodowy
Napisane przez - C. Williamsa*, S. Williamsa*
2:12
10 Chinatown Moje Chinatown
Napisane przez - Schwartz*, Jerome*
4:19
11 Swinguj tą muzyką
Napisane przez - Gerlach*, Armstrong*
3:42
12 Tygrysia
Napisane przez - de Costa*, La Rocca*
4:34
13 Kochanie, czy nie możesz wrócić do domu
Napisane przez - Warfield*, Williams*
1:27
14 Storyville Blues
Napisane przez - Nieznany artysta
5:16
15 Jeepers Creepery
Napisane przez - Warren*, Mercer*
2:49
16 Czy wiesz, co to znaczy tęsknić za Nowym Orleanem?
Napisane przez - Delange powiedział:*, Zmienić*
3:25
17 Brat Bill
Napisane przez - Armstrong*
2:39
18 Stary fotel bujany
Napisane przez - Carmichael*
3:20
19 Droga w dół w Nowym Orleanie
Napisane przez - Śmietanki*, Layton*
2:15
20 Nie jestem szorstki
Napisane przez - Armstrong*
2:59