Prohibicja ma się ku końcowi i dla pędzących gorzałę nadchodzą trudne czasy. Lou Pirlo, niezbyt fartowny gangster i wilkołak w jednej osobie, powraca na stare nowojorskie śmieci - czy raczej tereny łowieckie - ale okazuje się, że nie mógł wybrać gorszego momentu. Gdy w mieście wybucha otwarta wojna bimbrowników między Szefem Joe a rodziną Holt, można by pomyśleć, że życie Lou nie może się już bardziej skomplikować. A jednak.