Do spokojnej Doliny zamieszkanej przez Królika i Misię oraz ich leśnych przyjaciół przybywa niespodziewany gość – ogromny niedźwiedź polarny! Nowy przybysz jest wielki, zły i pragnie zostać królem całej Doliny. Misia stara się być dla niego miła i przyjacielska. Ale Niedźwiedź chce tylko, aby zwierzęta wybudowały dla niego Pałac i Królewską Toaletę. Może Wilk znalazłby sposób na pozbycie się groźnego intruza? Gdyby tylko Królik nie przepędził go do Wilczych Lasów…
Czy Królik i Misia znajdą sposób na poskromienie samozwańczego Króla? Czy mieszkańcy Doliny znajdą w sobie wystarczająco dużo odwagi, aby przeciwstawić się planom niedźwiedzia?