Side A.

"Tulsa Time" (Danny Flowers) – 4:02
"Knockin' on Heaven's Door" (Bob Dylan) 06:27 - Previously unreleased
"If I Don't Be There by Morning" (Bob Dylan, Helena Springs) 04:12
"Ramblin' on My Mind"/"Have You Ever Loved A Woman" (Robert Johnson/Traditional/Billy Myles) – 8:48

Side B.

"Presence of the Lord" (Clapton) – with Derek and the Dominos 06:05
"Can't Find My Way Home" (Steve Winwood)* - 05:21
"Smile" (Chaplin, Parsons, Phillips)* - 3:41
"Blues Power" (Clapton, Leon Russell) - 7:34

Eric Clapton – aranżer, gitara, wokal
Yvonne Elliman – wokal
Jim Gordon – Perkusja
Albert Lee – gitara, instrumenty klawiszowe, wokal
Marcy Levy – Tamburyn
Dave Markee – gitara basowa
Jamie Oldaker – Perkusja
Carl Radle – gitara basowa
Dick Sims – Organ
Henry Spinetti – Perkusja
Chris Stainton – instrumenty klawiszowe
George Terry – gitara
Bobby Whitlock – organy, wokal

Stan płyty oceniam na bardzo dobry brak widocznych śladów użytkowania , okładka w stanie bardzo dobrym bez otarć, zagięć itp. Płyta pochodzi z mojej prywatnej kolekcji.
W razie pytań zapraszam do kontaktu.