Reżyseria: Dorota Kędzierzawska
• Scenariusz: Dorota Kędzierzawska
• Zdjęcia: Zdzisław Najda
• Obsada aktorska: Danuta Szaflarska, Monika Niemczyk, Jerzy Łapiński, Krzysztof Plewka, Paweł Chwedoruk, Grzegorz Karabin, Maria Szoma, Wiesław Szoma, Justyna Ciemny, Kamil Siwak, Piotr Pszczoła, Aniela Mikucka, Maria Wiercińska, Danuta Szoma, Nina Dubniak, Katarzyna Kopica, Aleksandra Lewczuk, Norbert Mazurkiewicz, Jarosław Machocki, Mariusz Zieliński, Żaneta Becherowska, Zenon Szoma, Diana Szoma, rodzina Paczkowskich, rodzina Siwaków, rodzina Szomów

Spokój małego, sennego miasteczka, zamieszkanego przez ludzi, których życie wypełniają rodzina, dom, praca, szkoła, kościół, zakłóca przyjazd cygańskiego taboru. Cyganie niepokoją, ale też budzą ciekawość. System wartości i przyzwyczajenia mieszkańców miasteczka są zupełnie inne od życia cygańskiego - pełnego radości, spontanicznego, otwartego i tejemniczego zarazem. Szczególne wrażenie przybysze wywierają na Małej, trzynastoletniej bohaterce filmu. Wkrótce bardzo mocno się do nich przywiąże, a szczególne miejsce w jej duszy zajmie cygański chłopiec. Miejscowa społeczność podchodzi jednak nieufnie do wszystkiego co inne i obce. Dlatego też Cyganie muszą zostać wypędzeni.