Zła wiedźma podszyła się pod powszechnie kochaną królową Khauranu – i tylko Conan, lojalny kapitan gwardii prawowitej władczyni, przejrzał jej intrygę! Żeby obalić czarownicę, musi jednak stawić czoło potężnej armii najemników. Niedługo potem trafi, bezbronny i półżywy, do obozu wojowniczych Kozaków, a szacunek, jakim obdarzy go ich wódz, stanie się powodem krwawej walki o władzę. Na koniec pewna nemedyjska księżniczka zwabi Barbarzyńcę na wyspę Xapur, gdzie czai się potwór…
Scenariusz tego tomu napisali Fred Van Lente („Marvel Zombies”) i Cullen Bunn („Hrabstwo Harrow”, „Szósty rewolwer”), a rysunki stworzyli Brian Ching, Andy Owens, Sergio Dávila, Admira Wijaya oraz Dheeraj Verma.
Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w zeszytach serii „Conan The Avenger” #20–25 i „Conan The Slayer” #1–12.