Młodziutka, pracująca dla miejscowego „Timesa” dziennikarka, Sophie Monroe, wpada na trop, łączący te zabójstwa z osobą Buddy'ego Boldena, pierwszego nowoorleańskiego króla jazzu. Śledztwo szybko przerasta młodziutką reporterkę. Sprawą interesuje się bowiem nie tylko przestępcza organizacja Czarnej Ręki, czarna biedota, ale również policja, a złowróżbne rytuały voodoo wydają się być jedynie przygrywką do znacznie mroczniejszej muzyki, w takt której tańczy całe miasto. Wkrótce Nowy Orlean pozna. cały ten jazz.