Album ‘Blue Valentine’ bardzo odbiegł od tego, co znalazło się na wcześniejszych albumach Toma Waitsa.
Zamieniając fortepian na gitarę, Waits stał się bardziej surowy i bluesowy, czego najlepszym przykładem jest utwór tytułowy.
Artysta znajduje się tutaj także w fazie przejściowej, dzięki czemu dostajemy wspaniałą, orkiestrową aranżację Gershwinowskiego ‘Somewhere’, a także piękną fortepianową balladę ‘Kentucky Ave’. Nie zabrakło też zuchwałych, knajpowych ‘Romeo Is Bleeding’ oraz ‘Whistlin’ Past the Graveyard’. To także płyta przynosząca jedną z najbardziej znanych piosenek Waitsa – ‘Christmas Card from A Hooker in Minneapolis’.

Ta płyta wydana w 1978 r. jest prawdziwą mieszanką różnych stylów Waitsa w danym czasie..
Muzycy:
Tom Waits - vocals, electric guitar (4–7, 9, 10), acoustic piano (3, 8)
Ray Crawford (4, 6, 10 [solo]), Roland Bautista (2, 4), Alvin "Shine" Robinson (7, 9) - electric guitar
Scott Edwards (7, 9), Jim Hughart (4, 6), Byron Miller (2, 5) - bass
Da Willie Gonga (George Duke) - Yamaha Electric Grand piano (2, 3, 5)
Harold Battiste - acoustic piano (7, 9)
Charles Kynard - organ (4, 6)
Herbert Hardesty (7, 9), Frank Vicari (4, 6) - tenor saxophone
Rick Lawson (2, 5), Earl Palmer (7, 9), Chip White (4, 6) - drums
Bobbye Hall Porter - congas on ("Romeo Is Bleeding")[14]
Bob Alcivar - orchestra

utwory:
1. Somewhere
2. Red Shoes by the Drugstore
3. Christmas Card from a Hooker in...
4. Romeo Is Bleeding
5. Twenty-Nine Dollars
6. Wrong Side of the Road
7. Whistlin' Past the Graveyard
8. Kentucky Avenue
9. Little Bullet from a Pretty Blue Gun
10. Blue Valentines

Płyta używana, ale w stanie idealnym.