Sara Carter jest piękną siedemnastoletnią dziewczyną, która marzy o karierze piosenkarki. Jonathan Heat jest starzejącą się gwiazdą rocka, idolem muzyki pop o przemijającej sławie. Potwornie zniszczoną twarz gwiazdora skrywa maska ukazująca jego wyidealizowany wizerunek z czasów młodości. Gdy tych dwoje spotyka się w szpitalu, do którego nastolatka trafiła po oparzeniu twarzy, w głowie Jonathana rodzi się zbrodniczy plan. Heat obiecuje Sarze, że pomoże jej w karierze i zapewni operację plastyczną, która usunie bliznę z policzka dziewczyny. Zwabia ja do swojej bajkowej rezydencji.
Uszczęśliwiona Sara zamieszkuje tam całkowicie nieświadoma, że jej protektor chce, drogą transplantacji... ukraść jej twarz, aby odzyskać normalny wygląd, który utracił na skutek niezliczonych operacji plastycznych.